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Wie Vermögensberater bessere Kunden gewinnen und schneller die nächste Karrierestufe erreichen, ...

... ohne ständig Angst haben zu müssen, dass ihre Kunden stornieren

Wie Vermögensberater bessere Kunden gewinnen und schneller die nächste Karrierestufe erreichen, ...

... ohne ständig Angst haben zu müssen, dass ihre Kunden stornieren

Über 250 Vermögensberater vertrauen uns.

Das kannst du als Vermögensberater von uns erwarten

Expertenstatus erhöhen

Durch innovative Software und alternative Methoden kannst du dich von anderen abgrenzen.

Pro-Kopf-Umsatz steigern

MoneyPad-Nutzer steigern ihren Pro-Kopf-Umsatz nachweislich und langfristig, um mehr als 20%.

Stornoquote senken

MoneyPad-User verzeichnen außerdem eine nachweisliche Stornosenkung von 2% – 4%.

Schneller zu Karrierestufen

Mit Moneypad wird es dir leichter fallen, die nächste Karrierestufe zu erreichen und zu halten.

Die 7 Bausteine von MoneyPad, die dein Geschäft auf ein neues Niveau heben.

Software

Erreiche ab dem 1. Tag bessere Ergebnisse, durch den Einsatz von MoneyPad in deiner täglichen Beratungsarbeit.

Akademie

Nutze die Videos aus der Akademie, um deine Expertise auf- und auszubauen und deinem Klienten ein top Erlebnis zu bieten.

Coaching

Die Coachings, die wir anbieten, dienen i. d. R. dem Zweck des Erfahrungsaustauschs, des reinen Lernens und der Vernetzung.

Arbeitsmaterial

Wir stellen dir Arbeitsmaterialien, wie z. B. das Erfolgsjournal für Vermögensberater bereit, damit du deine Performance steigerst.

Community

Nutze die Community von MoneyPad, denn gerade hier hast du einen Mehrwert, der dich weiterbringt.

Support

Unser Support-Team steht dir zur Seite, um dich bei allen wichtigen Themen tatkräftig zu unterstützen.

Empfehlungsprogramm

Du hast die Möglichkeit MoneyPad an Freunde und Kollegen zu empfehlen und dauerhaft 10% Provision zu erhalten.

Du hast Fragen oder willst dich weiter informieren?

Wir bieten dir die Möglichkeit, ein kostenloses Erstgespräch in Anspruch zu nehmen

Fallstudien unserer Klienten

Georg Schwittay

Georg Schwittay hatte die Herausforderung, die KPI´s seiner Struktur spürbar zu bessern und gleichzeitig genug Zeit für seine Liebsten und sich selbst zu haben.

Die einfach bedienbaren und intuitiven System von MoneyPad, liefern die perfekte Basis für einen sicheren und planbaren Gruppenaufbau. Anwender können quasi nichts falsch machen, da sie vom System geführt werden.

Georg konnte seine Beratungstage auf max. 2 die Woche reduzieren, während er trotzdem 20.000 – 22.000 Einheiten Eigenumsatz im Jahr abrechnet. In seiner Struktur konnte er den Pro-Kopf-Umsatz, um 60% steigern und die Stornoquote von 8,8% auf 3,5% pro Jahr senken.

David Schwittay

Schaffe die Grundlage, die deine Beratung benötigt

Schaffe die Grundlage, die deine Beratung benötigt,

Markus Fischer

Markus Fischer hatte die Herausforderung, für einen seiner Kunden eine Immobilie zu finanzieren. Es ging hierbei um einen Gastronomen, der ein Restaurant eröffnen wollte und dafür eine Finanzierung in Höhe von 2 Millionen Euro benötigte.

Mit Modulen, wie dem Haushaltsplan ist es möglich deinem Bänker extrem viel Arbeit abzunehmen und somit sein Vertrauen in dich, sowie die Konditionen für deinen Kunden enorm zu verbessern.

Markus Fischer erhielt ein gutes Angebot von der Deutschen Bank und konnte somit seinem Kunden den Traum vom eigenen Restaurant erfüllen. Er selbst konnte mit diesem ausgezeichnetem Geschäft 2250 Einheiten abrechnen.

Nutze unsere Module, um Kunden zu überzeugen und auch langfristig zu binden.

Jedes einzelne Modul von MoneyPad wurden in der Zusammenarbeit mit über 50 der bekanntesten Vermögensberater im deutschsprachigen Raum entwickelt. So hast du die Sicherheit ähnlich oder sogar die gleichen Ergebnisse zu erzielen, wie die Top 50 Berater im DACH-Raum.

Klare Prozesse sind vorgegeben, sodass du nicht anders kannst, als alles richtigzumachen und dein Geschäft auf das nächste Level zu bringen.

Ziele & Wünsche

Erfasse dauerhaft alle Ziele und Wünsche deine Klienten, um deinen Erfolg messbar zu machen

Haushaltsplan

Alle Einnahmen und Ausgaben, damit du eine umfangreiche Strategie erarbeiten kannst

Vermögensbilanz

Analysiere den Cashflow, den Verschuldungsgrad und die Eigenkapitalquote auf einem Blick

Vermögensplan

Alle Vermögenswerte werden hier detailliert aufgelistet und dauerhaft gepflegt

Versorgungsübersicht

Analysiere alle Versorgungslücken nach Abzug der Sozialversicherungen und Steuern

Immobilienübersicht

Analysiere, welche Immobilien sich im Bestand befinden und wie hoch die Restschuld ist

Finanzierungsübersicht

Analysiere laufende Finanzierungen, deren monatliche Tilgung und die Restschuld auf einen Blick

Du hast Fragen oder willst dich weiter informieren?

Klicke auf den Button, um mehr über die einzelnen Module zu erfahren

Mit deiner Expertise dauerhaft 5 - bis 6-stellige Monatsumsätze verdienen.

Softwareinhalte

Schaffe die Grundlage, die deine Beratung benötigt, mit einem umfassenden Satz bewährter Prozesse, die dir zeigen, wie du deine Beratung verbesserst und somit deine Marke bzw. dein Business stärkst.

Webinare

Sei zusätzlich mit unseren Coaches und weiteren Teilnehmern in Webinaren und erhalte eine klare Antwort und eine klare Anleitung zu deinen Fragen, sodass der Umsetzung nichts im Wege steht.

Netzwerken

Du bist nie alleine! Du greifst zurück auf Mentoren und ein aktives Netzwerk von Vermögensberatern, die bereits vor dir diesen Weg erfolgreich gegangen sind.

Fordere dein kostenloses Erstgespräch mit einem unserer Experten an und erhalte massiven Mehrwert, ohne dafür irgendetwas zahlen zu müssen!

Im Schnitt können unsere Klienten ihren Umsatz im ersten Monat spürbar steigern und ihre Stornoquoten auf ein Minimum reduzieren.

Wenn du wissen willst, wie es ihnen gelingt und wie wir das Ganze auch bei dir implementieren können, damit auch du diese Ergebnisse erzielen kannst, musst du nur dein kostenloses Erstgespräch anfordern und wir melden uns bei dir!

Dein MoneyPad-Team

Deine Ansprechpartner

Wie die Beratung im Detail aussieht, variiert je nachdem wo du aktuell stehst und was deine persönlichen Engpässe sind. Im Groben kann man jedoch sagen, dass wir dir die MoneyPad Software demonstrieren und uns deiner Fragen annehmen.

Deine Kollegen

Viele können es sich nicht vorstellen, wie eine langfristige Zusammenarbeit mit uns aussehen kann. Deshalb haben wir die kostenlosen Beratungsgespräche ins Leben gerufen, hier können Interessenten einmal hautnah erleben, wie es ist, von uns langfristig beraten zu werden. Natürlich führen wir diese Gespräche in der Hoffnung, dass die beratene Person danach bei uns Kunde wird. Aber das nur, wenn dieser die Beratung auch gefallen hat.

Dein Support-Team

Sascha Fischer

Programmierer

Bastian Wegmann

Programmierer

Nils Dieterling

Programmierer

Joshua Ritz

Programmierer

Dennis Dräger

Programmierer

Hélder Oliveira

Marketing & Vertrieb

Nicklas Hiller

Projektmanagement

Joachim Pichen

Geschäftsführer

Joachim C. Pichen

Geschäftsführender Inhaber & leitender der Coach

Er wird dir zeigen, wie du als Vermögensberater durch den Einsatz der richtigen Software mehr Umsatz erzielst und hilft dir konkret, deine Hindernisse bei der Implementierung seines Systems zu lösen.

Joachim C. Pichen ist in der Branche kein Unbekannter, da er bereits die Software- und Beratungslösungen für namhafte Häuser, wie die Deutsche Bank, Allianz, Generali, AXA & Co. mitentwickelt hat.

Er gründete die MoneyPad GmbH & Co. KG, die heute über 7 festangestellte Mitarbeiter beschäftigt, die jeden Tag ihr Bestes für dich geben.

+100 weitere namhafte Unternehmen vertrauen auf Joachim Pichen und seine Softwarelösungen.

Unsere Zentrale

Hier geben wir jeden Tag unser Bestes, damit du sicherer an deine Ziele kommen und das tust kannst, was du liebst.

In der frequentiertesten Fußgängerzone Hagens, lediglich 1 Min. vom Emil-Schumacher-Museum entfernt, arbeiten wir täglich auf 150 Quadratmetern, mit unserem 7-köpfigen Team daran, Prozesse und Systeme zu entwickeln, die ich als Vermögensberater schneller an Ziel bringen.

Häufig gestellte Fragen

Wie läuft das unverbindliche Erstgespräch ab?

Warum bietet ihr das Erstgespräch kostenlos an?

Wie kann ich mir das unverbindliche Erstgespräch sichern?

1. Klicke auf den Button und fülle das Formular mit deinen Daten aus
2. Trage deinen gewünschten Termin in den Kalender ein
3. Schreibe dir deine Fragen auf & du wirst von einem unserer Experten zum vereinbarten Termin angerufen

Wie kann ich mir sicher sein, ob ihr mir helfen könnt?

Solange du hauptberuflicher Vermögensberater bist, können wir dir helfen. Klarheit darüber kannst du erlangen, wenn du dir ein unverbindliches Erstgespräch buchst, um genau zu erfahren, ob und wie wir dir helfen können.

Nebenberufliche Vermögensberater lehnen wir ab!

Wo kann ich Kundenbewertungen sehen?

Wir sind zu 100% transparent. Du kannst dir gerne auf ProvenExpert ansehen, was unsere Klienten über uns und unsere Software berichten.

Hier ist der Link: www.provenexpert.de/

Wie lange kann ich meine Lizenz nutzen?

Das kommt ganz auf deine Ausgangssituation und deine Ziele an. Wir haben mehrere Paketangebote. In der Regel bieten wir eine Laufzeit von 12 Monaten an.

Was kostet euer Software?

Auch das kommt ganz auf den Umfang und Ziele an. Du kannst dir gerne eine kostenlose und unverbindliche Beratung buchen, wo ein Experte mit dir darüber sprechen kann, wenn du daran interessiert bist, mit uns zusammenzuarbeiten.

Frage jetzt dein kostenloses Erstgespräch an!

Wir helfen bereits über 250 Vermögensberatern täglich, ihre Umsätze zu steigern, ihre Beratungsqualität zu erhöhen und ihr Geschäft im Allgemeinen zu verbessern. Wenn du jemand bist, der bereits ist, sich von festgefahrenen Strukturen zu trennen und neue Methoden zu testen, um bessere Ergebnisse zu erzielen, solltest du dein kostenloses Erstgespräch anfordern.

Klicke jetzt auf den Button und mache heute den ersten Schritt in eine bessere Zukunft!