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Die Beratungssoftware der Vermögensberater:innen

Mit den besten Vermögensberatern:innen für Vermögensberater:innen entwickelt.

Du kannst MoneyPad für 30 Tage bequem und zu 100% kostenlos testen. Solltest du innerhalb der 30 Tage keine spürbaren Erfolge erzielen, reicht es wenn du uns einen kurze E-Mail sendest mit dem Verweis auf Beendigung der Testphase und du bist sofort raus.

Das ist unser Versprechen an dich.

30 Tage kostenlos testen!
Mehr zu MoneyPad

Unsere Mission ist es Vermögensberater:innen besser zu machen

Dein Erfolg ist gleichzeitig auch unser Erfolg.

Unsere Mission ist es Vermögensberatung und Technologie zu verbinden, sodass du immer das Maximum aus deiner Beratung herausholen kannst!

MoneyPad ist die Beratungssoftware der Vermögensberater. Unsere Beratungssoftware stellt sich zusammen aus den Erfahrungen, Techniken und Strategien der branchenbesten Berater:innen. 

Als Bonus haben wir noch den Rechenkern von MoneyPad, der in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich der Wirtschaftsmathematik, der Universität Dortmund entwickelt wurde. Dies ermöglicht es extrem genau Prognosen zu liefern.

Warum ist MoneyPad so gut?

Das Geheimnis

Warum ist MoneyPad so gut?

Das Geheimnis des Erfolgs liegt definitiv an der Konzeption von MoneyPad, den MoneyPad gleicht schwächen der Berater:innen aus, um bessere Ergebnisse zu erzielen.

Strategie

Vermögensberater:innen verkaufen nicht einfach Finanzprodukte, sie entwickeln Strategien. Wie im Fußball steht jedes Finanzprodukt für einen Spieler, der eine bestimmte Aufgabe hat. Am Ende ist es nicht der einzelne Spieler der das Spiel gewinnt, sondern die Summe aller Spieler und ihr Zusammenspiel.

Technologie

Können wir uns darauf einigen, dass Menschen ihre Arbeit sehr gut machen, technisch Endgerät sie allerdings besser und schneller machen? Vermögensberater:innen, die die richtigen technologischen Werkzeuge für ihre Beratung verwenden, werden immer im Vorteil gegenüber derer sein, die dies nicht akzeptieren wollen.

Synergie

Diese Kombination aus Vermögensberater:in und Beratungssoftware schafft eine Synergie, die kundenorientiert und im selben Moment umsatzmaximierend ist. Die Ergebnisse, die unser Kunden erzielen sind mehr Umsatz, mehr Empfehlungen, mehr Partner und gesenkte Stornoquoten.

Die Kundenstimmen

Wir lieben sie!

Über MoneyPad sagen deine Kollegen bzw. unsere Kunden

Was dein Nutzen ist?
Ich binde meine Kunden ganz anders mit diesem Werkzeug. Der Kunden, der MoneyPad erstmal erlebt hat, möchte nicht mehr weg.
Georg SchwittayDirektionsleiter / ED3
Georg Schwittay
MoneyPad bietet eine allumfassende Darstellung zu den Finanzen des Kunden und macht somit abstrakte Themen wie Finanzen, Geld und Vermögen greifbarer für ihn.
David SchwittayRegionaler Geschäftsstellenleiter
David Schwittay
Mit Hilfe von MoneyPad habe ich die größte Finanzierung meiner Karriere durchgekriegt. Die Finanzierungssumme in Höhe von 2 Mio. Euro für einen indischen Gastronomen bei der Deutschen Bank wurde auf Anhieb genehmigt. Ich schätze, dass mir MoneyPad mit seinen Tools extrem dabei geholfen hat, denn als Berater kann ich genau analysieren, wie viel Immobilie sich meine Kunde überhaupt leisten kann.​
Markus FischerPraxisstufe 5
Markus Fischer

MoneyPad

Die Beratungssoftware ist natürlich das Herzstück von MoneyPad. Mit über 10 Modulen und dem Rechenkern, der eigens für MoneyPad mit dem Fachbereich der Wirtschaftsmathematik, der Universität Dortmund entwickelt wurde, ist unsere Beratungssoftware einzigartig.

Akademie

Mit Hilfe der Akademie können MoneyPad Nutzer:innen spielendleicht in die Welt von MoneyPad eintauchen und anfangen alles zu verstehen. Die Videoreihe wird von niemanden sonst als unseren Geschäftsführer Joachim C. Pichen moderiert.

Community

Die MoneyPad-Power-User (klicke hier!) haben eine exklusive Facebook-Gruppe, die es ihnen ermöglicht Erfahrungen auszutauschen oder sich schnelle gegenseitig unter die Arme zu greifen. Diese Gruppe ist mit einer der stärksten Werkzeuge.

Support

Unser Support Team wartet nur auf deine Fragen, um dir helfen zu dürfen. Der einfachste Weg ist über support@moneypad.de, um eine schnelle kompetente Anwort zu erhalten.

Dein Erfolg ist auch unser Erfolg

Der Nutzen ist extrem groß

Was sollte ein Tool wie MoneyPad dich also monatlich kosten? Keine Sorge es sind keine 990€ auch keine 490€ und nein, noch nicht einmal 100€ im Monat.

Was kostet mich das?

29,99€

Im Monat

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  • Zugang MoneyPad-Akademie
  • CRM Basis (Kunden- und Vertragsdaten)
  • Ziele & Wünsche
  • Haushaltplan & Ermittlung der Liquidität in einer Jahresübersicht
  • Berechnung eines belastbaren Sparbeitrags
  • Formel des finanziellen Glücks - Berechnung, Grafiken & Historienfunktion
  • Cashflowübersicht
  • Vermögensplan
  • Versorgungsübersicht Arbeitskraft
  • Versorgungsübersicht Altersvorsorge
  • Berechnung der Auswirkung von Inflation, Steuern & Abgaben
  • Finanzierungsübersicht
  • Immobilienübersicht
  • Bevorzugte Behandlung bei Anfragen

14,99€

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Treffe unsere Kunden, deine Kollegen

Sie glauben an uns und an das was wir tuen

Beim nächsten Coaching Friday (Live-Webinar) werden wieder zahlreiche Vermögensberater:innen zusammenkommen, um an neuen Modulen zu arbeiten, die auf die Bedürfnisse der Vermögensberater:innen maßgeschnitten sind. So ist unsere Software im stätigen Wandel und immer optimal auf die Berater:innen und ihre  Beratung angepasst.

Deshalb ist MoneyPad die Beratungssoftware der Vermögensberater:innen!

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