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MoneyPad ist eine produktunabhängige und einfache Beratungs- und Verkaufssoftware für professionelle Vermögensberater
Doch was macht den Unterschied?
Mit MoneyPad erhalten Sie ein vertriebsorientiertes Profiwerkzeug für Vermögensberater, das Sie individuell auf Ihre gewohnte Arbeitsweise und die Bedürfnisse und Ansprüche Ihrer Beratung mit dem Kunden einstellen können. Es ist eine einzigartige Kombination von Analyse-, Beratungs- und Verkaufstools für die ganzheitliche Finanz- und Vorsorgeberatung – geprägt durch das Entwicklungsziel einer einfachen und intuitiven Bedienung. Diese einzelnen Bereiche greifen nahtlos ineinander über. Sie haben, wenn gewünscht, die Möglichkeit, die Analyse, die Beratung, den Verkauf und die Kundenkonzeption gemeinsam mit Ihrem Kunden zu durchleben.
| MoneyPad Level 1 | MoneyPad Level 2 | MoneyPad Level 3 | |
|---|---|---|---|
| Preis (brutto) mtl. | 9,99€ | 14,99€ | 29,99€ |
| Drei kostenlose Testmonate | ✔ | ✔ | ✔ |
| 60 Tage Geld-Zurück-Garantie | ✔ | ✔ | ✔ |
| Kostenlose Updates Installations-Support | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hilfe bei Betriebsstörungen | ✔ | ✔ | ✔ |
| Zugang MoneyPad-Akademie | ✔ | ✔ | ✔ |
| CRM-Basis (Kunden- und Vertragsdaten) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ziele und Wünsche | ✔ | ✔ | ✔ |
| Haushaltsplan Ermittlung der Liquidität in einer Jahresübersicht | ✔ | ✔ | ✔ |
| Berechnung eines belastbaren Sparbeitrags | ✔ | ✔ | ✔ |
| Ausdruck des Haushaltsplans | ✔ | ✔ | ✔ |
| Formel des Finanziellen Glücks – Berechnung Grafiken und Historienfunktion | ✔ | ✔ | |
| Ausdruck der Übersicht “Formel des Finanzielen Glücks” | ✔ | ✔ | |
| Cashflow-Übersicht / Vermögensbilanz | ✔ | ✔ | |
| Vermögensplan | ✔ | ||
| Versorgungsübersicht Arbeitskraft | ✔ | ||
| Versorgungsübersicht Altersvorsorge | ✔ | ||
| Berechnung der Auswirkung von Inflation, Steuern und Abgaben | ✔ | ||
| Finanzierungsübersicht | ✔ | ||
| Immobilienübersicht | ✔ | ||
| Druckcenter | ✔ | ||
| Telefonsupport (Werktags von 10:00 – 16:00 Uhr) | ✔ | ||
| Bevorzugte Behandlung bei Anfragen | ✔ | ||
Hier können Sie die Innendienst-Version für mtl. 14,99 € bestellen.
ACHTUNG: Um die Innendienst-Version zu bestellen benötigen Sie immer mindestens eine Berater-Lizenz (MoneyPad Level 1 – Level 3)
Für alle Varianten gewähren wir Ihnen eine Geld-Zurück-Garantie von 60 Tagen nach Bestellung. Mit der Bestellung können Sie MoneyPad vier Wochen kostenlos testen und Sie profitieren heute noch von der MoneyPad-Power. Nach diesen vier Wochen können Sie MoneyPad für nur die entsprechende Lizenzgebühr nutzen. Der Vertrag hat eine Laufzeit von einem Jahr, beginnend mit dem Beginn des Mietverhältnisses. Er verlängert sich danach auf unbestimmte Zeit, wenn er nicht zuvor gekündigt wird. Eine Kündigung des Vertrages ist zulässig mit einer Frist von einem Monat zum Monatsende. Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Abbuchungen und Rechnungsstellungen werden durch unseren Partner Digistore24 durchgeführt. Es gelten unsere AGB (www.moneypad.de/agb).
Wir gewähren Ihnen eine Geld-Zurück-Garantie von 60 Tagen nach Bestellung.
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Schauen Sie sich jetzt die Feedbacks und Erfahrungsberichte bezüglich des MoneyPads an, um einen weiteren Einblick zu erhalten.
Wenn Sie Probleme bei der Darstellung des MoneyPads haben, folgen Sie bitte den Schritten, die wir in Form eines PDF´s zusammengefasst haben.
